Olivia reçoit l’appel d’Abby, qui lui adresse une ancienne camarade de fac commune : Catherine Winslow. Sa belle-fille de 17 ans, Caitlin, a fugué, mais sa fugue dure plus longtemps que d’habitude. Le père de la jeune fille, un richissime avocat, est actuellement à l’étranger, et Catherine ne veut pas l’inquiéter inutilement. Olivia lui promet de retrouver rapidement Caitlin. Elle y parvient très vite grâce à Huck et Quinn. Caitlin se trouve dans un hôtel. Olivia en informe Catherine et relève Quinn de sa planque, puisque Catherine se rend immédiatement dans la chambre où se trouve la jeune femme.
Huck pourquit malgré tout ses investigations et trouve une sex tape de Catherine et du petit ami de Caitlin. La vidéo montre alors Caitlin menaçant sa belle-mère de tout raconter à son père. Pourtant, jamais Caitlin ne mettra sa menace à exécution : elle est retrouvée morte. Catherine se rend à la morgue pour reconnaître le corps. Olivia refuse cependant d’entrer dans le jeu de son amie : elle est persuadée que Catherine a tué Caitlin. Le père arrive sur ces entrefaits, visiblement bouleversé. Olivia en reste là momentanément. Elle reçoit plus tard la visite d’Abby, très remontée lorsqu’elle comprend qu’Olivia ne lui dira rien de plus concernant Catherine, une femme dont elle est également l’amie, et surtout, en comprennant qu’Olivia ne l’aidera pas. Pourtant, cette intervention d’Abby ébranle les certitudes d’Olivia, qui finit par donner le bénéfice du doute à Catherine, surtout lorsque celle-ci vient plaider sa cause.
Huck découvre alors une autre vidéo montrant Caitlin dans le cabinet d’avocat de son père. Elle tient un dossier que tente de lui arracher un individu. il se peut que cet inconnu soit bien le meurtrier de la jeune fille. C’est malheureusement trop tard : Catherine vient d’être arrêtée pour le meurtre de sa belle-fille.
Une vidéo amateur fait le buzz actuellement dans la presse nationale : on y voit en arrière plan un homme tombé, mais il est impossible de déterminer avec certitude si sa femme l’a poussé ou si au contraire, elle tentait de le retenir. Mellie tombe dessus et s’y intéresse complètement, prenant fait et cause pour la fiancée, qu’elle croit innocente. A la surprise de Fitz, elle refuse même de rendre visite à la tombe de Jerry. Elle demande à Abby d’organiser un voyage jusqu’au Yosemite Park, mais Abby lui explique que cela disperserait l’attention des médias, et ferait de l’ombre à son mari.
Qu’à cela ne tienne ! Mellie convoque un véritable cabinet comprenant les chefs des principales agences de renseignement et de police et leur fait part de ses doutes. C’est ce moment-là que choisit Fitz pour entrer. Il est visiblement surpris d’y retrouver les principaux gradés de son administration. La situation devient extrêmement gênante lorsque le Ranger du Yosemite confirme que depuis le matin, ils savent parfaitement qu’il s’agissait d’un accident. Mellie a donc convoqué tous ces dignitaires pour rein. Abby parvient à extirper Mellie de cette situation embarrassante. Cela lui vaut la reconnaissance de Fitz, qui décide d’apprendre enfin son vrai prénom. Il en profite également pour lui demander des nouvelles d’Olivia, puisqu’il sait qu’elles sont amies. Abby reste évasive.
Lizzy promet à Dale qu’elle contrôle la situation : elle exerce un moyen de pression sur le Juge de la Cour Suprême qui emportera la décision. Aussi, bien que David expose brillament ses arguments, il perd le vote : il n’y aura toujours pas de contrôle des armes. Fitz est fou de rage : il veut absolument donner un sens à son nouveau mandat. Puisqu’il ne peut plus être père, et qu’il ne doit être que Président, alors, il doit donne run sens à ces quatre prochaines années. Cela touche David, qui fouille alors dans les dossiers du B613 que lui a remis Jake, et trouve un moyen pour faire chanter le Juge principal de la Cour Suprême. Tout le Bureau Ovale le félicite. Pourtant, la victoire a un goût amer : David apprend que la personne qu’il a fait chanter vient de se suicider.
Olivia passe voir son père, qui comprend qu’Olivia a du mal à retrouver la vie qu’elle avait auparavant. Tout est beaucoup plus froid et plus hostile. Eli décide donc d’inviter Olivia et son petit ami Jake. Il promet de faire un effort. En revanche, du côté de Jake, c’est peine perdue. Il a d’ailleurs d’autres plans en vue : il vient de repérer Charlie et menace de le torturer, mais Charlie accepte de parler à une condition : que Jake lui amène Quinn pour la nuit.
Quinn se montre plus que réticente, mais finit par accepter. Lorsqu’elle revient à OPA, elle s’aperçoit, blessée, que ni Huck ni Olivia n’avait repéré son absence. Elle leur rappelle pourtant qu’elle a veillé chaque jou sur l’un, s’est efforcé de garder un contact avec Abby, et a fini par retrouver Olivia. Huck lui promet que si elle disparaît, désormais, il la recherchera.
Jake finit par revenir sur sa décision : il accepte de diner avec Eli. La soirée, bien qu’avec des silences assez longs, se passe bien, jusqu’au moment où Liv doit s’absenter. Jake en profite pour jouer cartes sur table : il sait que c’est Eli qui a fait assassiner le petit Jerry, par l’intermédiaire de Tom : il a vu une vidéo de Tom touchant Jerry avant de monter sur scène. Il pense aussi que Harrison avait découvert la vérité, et c’est pourquoi Eli l’a probablement exécuté. Il lui ordonne de quitter Washington, sans quoi il racontera tout. Rowan refuse.
Cyrus a la surprise de retrouver Michael a un même restaurant. Le gigolo est aussi un étudiant en commerce : il attend quelques camarades. Après quelques flirts, Cyrus finit par céder à ses avances et couche avec Michael, qui ne le fait pas payer. Michael rencontre ensuite Lizzy Bear, qui tient enfin sa proie.