C’est finalement James Novak qui est tué, Jake ayant choisi de protéger David Rosen, qu’il a toujours apprécié. Jake demande à David de travailler pour lui. De fait, il est rapidement en charge de l’enquête sur un triple meurtre pour un vol de voiture. C’est ainsi qu’a été masquée l’exécution.
Cyrus est comme sonné par l’annonce de la mort de James. Il refuse néanmoins d’abandonner son poste à la Maison Blanche. Olivia demande donc à Ethan, son assistant, de s’occuper de lui, en comettant le plus d’erreurs possibles, afin que Cyrus puisse trouver une échappatoire pour exprimer son chagrin et sa colère.
S’apercevant que Vanessa Chandler est absente, Olivia est saisie d’un doute, et vérifie que Shelby Moss, le contact de David à la NSA, est bien présente. Comprenant à son tour ce qu’il se trame, ABby se précipite chez David, car il est peut-être en danger. Olivia fait appel à Jake, qui lui promet toute son aide, alors même qu’il est en train de creuser la tombe de Shelby Moss.
Fitz devait participer à un évènement organisé par la NRA. Le soutien de cette association de lobbying des armes est important pour tout candidat. Cependant, la mort de James le contraint à ne pas y aller. Sally prétend soutenir cette décision, mais s’y rend à sa place. Comprenant ce qui est en train de se passer, Cyrus accourt au Bureau Ovale, et demande à Fitz d’y envoyer Mellie et le prochain VicePrésident, Andrew.
Le plan fonctionne : Mellie séduit parfaitement la NRA, elle qui est un fin fusil. Fitz n’a plus qu’à prononcer un discours en faveur du second Amendement. Cependant, Cyrus trouve une idée plus brillante encore : ils vont utiliser le meurtre de James pour s’attirer les faveurs des pacifistes, les voix populaires. Ainsi devenus inutiles, Melliz et Andrew laissent parler leurs sentiments.
L’enquête sur le meurtre de James avançant rapidement, Cyrus tient à annoncer lui-même à la Presse le nom du meurtrier. Au moment de parler, il est rattrappé par son chagrin. C’est Fitz en personne qui l’extirpe du podium, et Olivia qui prend le relais pour informer la presse.
Tout au long de cette journée, Cyrus est saisi de souvenirs, le ramenant au jour où il a rencontré James. Il était alors en plein déni, prétendant ne pas être gay. C’est cependant lui qui avait impulsé leur seconde rencontre. Un rendez-vous en amenant un autre, Cyrus avait fini par tomber amoureux de James, mais jamais pu l’avouer à Fitz, alors devenu Président. C’est lors d’une soirée officielle que Cyrus s’était enfin libéré de son secret en invitant James à danser, au vu et au su de tous, y compris des Grant.
Charlie et Quinn rencontrent Lance McCullum, un homme à qui il ne reste plus que six mois à vivre, sauf à suivre un traitement onéreux… qui devient gratuit en prison. Charlie et QUinn, veulent qu’il endosse le triple meurtre. David, qui comprend bien évidemment ce qui se joue, refuse pourtant de l’inculper, malgré l’accumulation de preuves, trouvées de manière très opportune. Il faut une visite menaçante de Jake pour qu’il accepte de faire arrêter McCullum.
Huck découvre que Quinn est venue fouiller dans le coffre, et a volontairement laissé des traces de son passage. Lorsqu’il confronte la jeune femme, il est persuadé qu’il lui reste un peu de l’esprit de Gladiateurs. Quinn le gifle : il préfère l’embrasser. Quinn lui rend son baiser, mais lui demande de foutre le camp de chez elle.
Olivia va trouver David, qui lui explique le complot qui est ourdi pour faire porter la faute sur McCullum. Olivia lui demande de le faire arrêter. Il ne faut pas qu’il s’expose. C’est en restant en place qu’il pourra détruire le B613, ce qui va bien au-delà de Jake Ballard.
On revoit la scène du meurtre. Jake charge les corps de Vanessa Chandler et Shelby Moss dans le coffre de sa voiture, puis s’accroupit auprès de James. il lui dit à quel point il est désolé de cette mort lente et douloureuse, mais que c’était le seul moyen pour faire passer ce meurtre comme du travail d’amateur. Devant l’inquiétude de James, il lui promet de veiller sur sa fille Ella, et lui promet de rester près de lui tout le temps que durera son agonie. Et de fait, Jake attend que James rende son dernier souffle avant de le quitter.