Le compte à rebours est entamé. Il reste 14 minutes avant que la bombe n’explose. Cyrus est de plus en plus mal à l’aise de la situation. Il s’apprêtait sans doute à avouer à Fitz la vérité lorsque Jake entre dans le bureau et briefe le Président, qui prend la décision de faire évauer l’église.
Sally échappe à l’explosion, mais Leo lui déchire ses vêtements. Il semble ainsi aux caméras qu’elle ait frôlé la mort. Elle harrangue alors les journalistes et les badauds pour aider les victimes. C’est un tel grand moment télévisuel que les unes après les autres, les chaînes cessent de retransmettre le discours à la Nation que faisait Fitz. Sally crève l’écran, et Olivia comprend très vite la situation : ils viennent de perdre les élections. Elle l’annonce à Fitz.
Une fois assimilée l’idée, Fitz fait contre mauvaise fortune bon coeur : ils pourront vivre dans le Vermont. Il est toujours question de divorcer de Mellie, lorsqu’Olivia finit par lui révéler le secret que lui cache son épouse. Fitz se précipite voir Mellie, qui lui confirme que Big Jerry l’a bien violée, mais elle vient d’apprendre que Jerry est bien leur enfant à eux deux. Fitz se moquait de ses résultats. Il fait également ce qu’il a à faire : il reste à ses côtés. Un peu plus tard, Olivia et lui s’avouent leurs sentiments, même s’ils ont conscience tous les deux que le Vermont attendra encore.
Rowan réchappe de l’opération et dit à Olivia qu’il l’aime. Quelques minutes après, alors qu’elle passait la tête à la porte de la chambre d’hôpital, elle trouve Maya assise près du lit de Rowan. Elle certifie à sa fille qu’elle n’a fait ce qu’elle a fait que pour le bien d’Olivia.
Alors que Fitz donne son dernier grand discours, rejoint par sa femme et leurs deux aînés, le petit Jerry se met à tousser. C’est bientôt du sang qui sort de sa bouche. Mellie crie. Fitz se précipite, son fils dans les bras, chercher du secours, et tous vont précipitamment aux urgences. Jerry meurt, foudroyé par une méningite virale.
Rowan, qui se remettait juste, approche le Président, terrassé. Il semble compatir et lui promet vengeance, d’autant que ses contacts lui ont appris que Maya pope était derrière ça. Le petit Jerry a été assassiné. Olivia est terrassée : elle est la fille de celle qui a tué le fils de son amant. Sous le choc, elle demande à son père si l’offre qu’il lui avait faite quelques mois plus tôt tient toujours : elle souhaite démarrer une nouvelle vie. Rowan accepte avec plaisir.
Harrison convainc Adnan de lui épargner la vie, afin qu’il l’aide à échapper à Maya. Rejoint par Abby au cabinet, ils découvrent Huck et Quinn en train de faire l’amour à quelques mètres seulement de là où Rowan a été poignardé.
Charlie, qui a compris que Quinn était perdue pour lui, confie une enveloppe à la jeune femme, la prévenant que son contenu ôtera toute possibilité à Huck et Quinn de vivre ensemble. Quinn en prend connaissance, et conduit alors Huck a une adresse : celle de sa femme et de leur fils. Huck se fait violence pour aller frapper à la porte. Lorsque sa femme lui ouvre la porte, ils sont aussi estomaqués l’un que l’autre.
Rowan montre à Harrison une photo d’Adnan Salif, morte. Il le convainc alors de l’aider à traquer Maya. Harrison accepte, et ils finissent par la cueillir à la sortie d’une banque. Rowan informe le Président de la situation, lui expliquant qu’il a tué Maya. Harrison finit par comprendre : Rowan est le seul à profiter de toute la situation : il est revenu à la tête du B613, Maya est morte… C’est Rowan qui a commandité le meurtre du fils de Fitz. De fait, on voit en flashback Tom injecter discrètement un produit à Jerry, peut avant que la Première Famille ne monte sur scène. On le voit également tuer Adnan Salif. Il n’a cependant pas tué Maya. Rowan la garde vivante, dans le trou où ont autrefois été détenus Huck et Jake.
Olivia informe Huck et Abby qu’elle démissionne, mais que son père fournira les fonds pour que tourne malgré tout le cabinet. Jake souhaite l’accompagner. Il veut toujours qu’elle le sauve, qu’ellele tire vers sa lumière. Avant de partir, il envoie des cartons à David contenant toutes els archives du B613, et lui enjoignant d’aller chercher les méchants, à son tour.
Le deuil qui frappe Fitz émeut la Nation, qui vote massivement pour lui et lui fait gagner les Présidentielles. Son staff explose de joie. Tout ce qu’il peut faire, lui, s’est se servir un verre de scotch et se laisser tomber au centre du Bureau Ovale. Mellie le découvre là, prostré. Il ne peut que supplier qu’Olivia vienne. Mellie appelle elle-même la jeune femme. Olivia refuse l’appel et s’envole pour une nouvelle vie, Jake à ses côtés.
